周三下午,一位做建材批发的老板差点误了大事:一张加急单的原因只写在业务员的微信里,发货按正常时效排,结果客户工地等料,半夜打电话来催。这位老板会后定了条规矩:以后加急、改交期这类信息,必须落在订单上,不能只在聊天软件里。可标准订单就那么大点地方,写哪都不合适——直到用上订单自定义字段,加急原因、交付日期有了自己的格子,下单必填、详情可见,才算真正把规矩立住。
标准订单之外,按自家业务补信息
「订单自定义字段」的定位是在标准订单信息之外,按企业业务补充登记订单级信息,官方给的例子包括加急原因、交付日期、合同附件、现场照片等。开通后,这些字段在下单、订单详情中都能填写或查看;管理端还可以把字段展示到订货单列表,筛单、派单时不用逐张点开;文本、数字类内容还能在自定义打印模板的表头打印出来,跟着拣货单、发货单一起进仓库。对老板来说,这就是把散落在微信、纸条、Excel 里的订单信息,收拢到订单本体上,一处登记、全程可用,这就是字段化的意义。订单是业务的载体,载体上有了字段,信息才有地方落脚。
五种字段类型,21个预置槽位
官方提供 5 种字段类型:文本,可填写说明、备注,也能配置成下拉选项;数字,登记数值类信息;日期,直接选日期;图片,上传现场照片等,可配置上传数量,最多 10 张;附件,上传合同、资质等文件,最多 10 个。系统预置 21 个字段槽位:文本 9 个、数字 3 个、日期 3 个、图片 3 个、附件 3 个。每个槽位按需改名称、改提示语,以及设置管理端、订货端的显示和必填——名字改成「交付日期」「合同附件」,一线员工才知道该填什么。槽位不够用时,优先把最常用的几类用好,比全都半吊子强。字段不在多,在每一个都能用起来、都有人填。
管理端、订货端都能用,边界很清楚
适用端方面,PC 管理端和 APP 管理端(在线开单)都支持填写,订单详情支持查看编辑,图片、附件支持上传和删除;PC 订货端和移动订货端支持客户下单时填写、详情查看,但不上传、不删除图片附件——客户侧保持轻量,资料统一由业务人员在管理端补传,口径一致、权限也干净。这个分工很实际:客户填关键信息,业务员管资料,谁该干什么一目了然,不会出现客户传一堆格式不一的文件、业务员又重复传的乱象,权限和口径干净,资料才不会有多个版本。客户看到的是清爽的下单页,内部看到的是完整档案。
老板价值:信息不丢、追责有据
对老板来说,这个功能买到的首先是“信息不丢”:加急原因、交付日期落在订单上,换多少业务员、过多少手都不丢;其次是“追责有据”,出了问题按订单上的登记信息复盘,不用翻聊天记录;再就是客户体验,合同附件、现场照片随单走,售后、对账都省口舌。订单信息越完整,内部协同越顺,客户越觉得你专业——这些都会折算成复购和口碑,口碑和复购,就是这些细节攒出来的。订单信息完整一分,客户信任就多一分,复购就是这么来的。
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常见问题
- 问:订单自定义字段能登记哪些信息?答:用于在标准订单信息之外按企业业务补充登记订单级信息,例如加急原因、交付日期、合同附件、现场照片等,下单和订单详情中都能填写、查看。
- 问:支持哪些字段类型,各能配几个?答:支持文本、数字、日期、图片、附件五种类型;系统预置 21 个槽位:文本 9 个、数字 3 个、日期 3 个、图片 3 个、附件 3 个,图片最多 10 张、附件最多 10 个。
- 问:客户订货端能上传图片附件吗?答:不能。PC 订货端和移动订货端支持填写和查看,但图片、附件的上传和删除仅管理端(PC 和 APP)支持,客户侧需要的资料由业务人员在管理端补传。
- 问:字段内容能带到列表和打印单据上吗?答:可以。管理端可把字段展示到订货单列表,自定义打印模板表头中可打印文本、数字类型字段的内容,图片和附件类型不支持打印。需要随单的资料,可在订单详情点【查看】逐条打开。
