一个快消批发商买了客勤系统，结果一个月过去只有三个业务员用起来——账号没分配、表单没建、任务没派，钱花了，系统躺在地上吃灰。老板复盘时才承认，问题不在系统，在他们把购买当成了上线，跳过了最关键的配置四步，热情和纪律都磨没了。业务员抱怨填表耽误跑客户，老板埋怨花了钱看不到效果，一来二去连提都不想再提。他后来总跟同行说，买系统只是开始，配置、培训、执行一步都不能省，省掉的每一步最后都要连本带利还回来。
第一步：应用市场开通AI客勤
AI客勤为独立应用，需在应用市场中开通后使用，路径是系统 → 应用市场 → 客户 → AI客勤。操作很简单：登录订货宝PC管理端，进入系统→应用市场，在客户分类下找到AI客勤应用，点击开通，按提示完成购买与开通流程，全程有向导，不需要技术背景。
开通后，左侧菜单栏客户下将出现AI客勤模块入口，这时候系统才真正可用。要注意AI客勤系统账号需单独购买，账号数量与订货宝员工账号数量不强制一致——买多少，按实际上外勤的人数定，不用跟着员工总数走，避免为用不上的账号买单。
建议采购时就把开通、分配、建表单的节奏一起规划，买完当天就配置，别让系统空转。很多团队的教训是：购买和上线之间隔了一个月，等真要推的时候，业务员已经习惯老办法，推广成本反而更高。
账号分配：谁能用，一分钟划清
第二步是账号分配，入口在客户 → AI客勤 → AI客勤 → 账号分配。页面分左右两栏：左侧是可分配账号，右侧是已分配账号；在左侧勾选需要分配的员工账号（支持搜索），点击中间箭头移入右侧，点确定完成分配，一分钟就能划清谁能用。
移除账号有两种方式：在右侧勾选账号点箭头移回左侧，或勾选后点右上角删除，确认后移除。需要知道的是，移除账号后该员工将无法继续使用AI客勤功能，但历史拜访数据仍保留——人员流动不怕记录丢，这点对批发商很重要。
这一步是权限的地基：账号分错了，后面路线、计划、数据全乱。建议由老板或运营负责人亲自过一遍名单，别让行政代劳，他们分不清谁负责哪片客户，分错了业务员看不到自己的客户，用两天就弃用了。
任务表单：采集什么，自己定
第三步是任务表单，入口在客户 → AI客勤 → AI客勤 → 任务表单，用于创建和管理客户拜访表单，支持自定义表单字段类型，如文本、日期、图片等，是外勤拜访任务的数据采集模板，访什么、记什么完全自己定。
新增表单时，表单名称必填，状态选启用或禁用，表单描述选填、不超过200字；字段从左侧基础组件或关联组件拖到中间预览区，再在右侧设置字段名称、是否必填等属性。注意启用的表单可正常使用，禁用的表单无法被调用；删除表单数据不可恢复，改版时建议新建而不是删旧。
表单设计的原则是少而精：必填项控制在五个以内，字段多了业务员就敷衍，数据质量反而差。可以把不同客户类型做成几套模板，比如新客户开发表、老客户维护表、欠款催收表，按任务类型调用，各管各的场景。
拜访任务加打卡范围：把任务派到人
第四步是拜访任务，入口在客户 → AI客勤 → AI客勤 → 拜访任务，用于创建、管理拜访类任务，如客户拜访、临时拜访等，支持关联已配置的任务表单，明确任务的客户范围和员工范围。新增时填任务名称、启用状态、拜访类型，客户范围可选全部客户、标签客户或指定客户，员工范围可选全部员工或指定员工，再点添加任务表单关联对应模板，确定后任务即刻生效。
配套的拜访配置用来配置外勤业务员打卡时的地理范围阈值：企业可根据自身门店分布的实际情况，灵活设置外勤打卡允许的距离范围，避免因GPS漂移或门店位于商圈、园区等大范围区域内导致打卡失败。这一步经常被忽略，但直接决定业务员愿不愿意用——范围卡太死，天天打卡失败，系统威信第一天就没了。
四步走完，系统才算真正上线。后面要做的，是每周看拜访记录、每月调路线和计划，让系统跟着生意长，而不是上线即巅峰、半个月后躺平。
买了系统没配置、钱花了用不起来，这类日子，早点换成系统化经营，比多招两个人还省心。我们是订货宝北京运营中心（天津通维科技），立足北京、服务全国，按你的品类给你一套能直接落地的方案。想看自己行业怎么落地，直接打 183-1083-2053（电话同微信），或去 dhb1688.com 提交需求，我们安排专人和你一对一对一遍流程。
常见问题
- 问：客户地址打卡范围默认多少，怎么调整？答：默认 500 米，入口在客户 → AI客勤 → 拜访配置，输入允许的距离数值、点击保存即生效，无需重启 APP。商圈密集型客户用默认值即可，园区厂区建议放到 1000-2000 米，偏远乡镇 1500 米以上，写字楼集中区可以收紧到 300 米。
- 问：超出打卡范围会怎样，能强制禁止吗？答：超出范围时移动端会弹提示预警，但系统不强制阻断签到签退，这是为了避免 GPS 漂移、楼栋遮挡导致误判。如果需要更强管控，要结合拜访路线或拜访任务里的必须到店签到规则配合使用，双保险。
- 问：移除员工的 AI客勤账号，历史数据还在吗？答：在。官方明确移除账号后该员工将无法继续使用 AI客勤功能，但历史拜访数据仍然保留。人员离职时先导出或留存记录再移除账号，后续复盘、追溯都不受影响。所以账号分配可以随时调整，不影响历史数据的留存。
- 问：任务表单删除了能恢复吗？答：不能。列表页点击删除并确认后，表单即被移除，数据不可恢复；拜访任务的删除同样不可逆。建议停用的表单把状态改成禁用而不是删除——禁用的表单无法被调用，但配置还在，随时可以重新启用。